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东方日升:光伏电站快速释放 积极拓展海外
2017-07-28 16:38:08
光伏产业链进一步拓展,注重自主研发创新能力:2016年度,公司光伏电池片和组件业务营收占比62.36%,电池片产能达1500MW、光伏组件产能达3100MW,产能分布于宁波、洛阳、乌海等地。光伏电站业务营收占比11.55%,国内电站业务分布于浙江、江苏、湖北、山西、河南、安徽、内蒙古等地,海外市场拓展迅速。通过收购斯维克公司发展光伏新材料业务,太阳能小系统及灯具、新能源金融服务业务增长迅速,实现光...[更多]

华策影视:保持头部内容领先优势
2017-07-28 16:38:07
结论与建议:2017上半年实现营收17.51亿元,YOY增13.11%,净利润2.75亿元,YOY增1.21%。公司升级SIP+X战略,转型综合传媒娱乐集团,规模化优势下有望进一步扩大头部内容的市场份额。维持之前的盈利预测:预计2017-2018年实现净利润6.26亿元和8.09亿元,YOY+31%和29%;EPS为0.36元和0.46元。股价对应18年PE为23倍,维持“买入”投资建议。1H17...[更多]

招商银行:中报环比改善 不良率持续下降
2017-07-28 16:18:08
核心观点:17年上半年实现归母净利润392.59亿元,同比增长11.43%17年上半年,公司实现营业收入126.66亿元,同比增长-0.22%(VS:Q1:-2.02%);实现归属于母公司股东净利润392.59亿元,同比增长11.43%(VS:Q1:8.87%),公司上半年业绩增速超预期。预计推动业绩增长的主要驱动因素为生息资产规模扩张、息差改善和拨备计提压力缓释。中收同比增速下降在一定程度上拖累...[更多]

圣农发展:鸡价低迷拖累 看好迎来拐点
2017-07-28 16:18:07
圣农发展发布2017年半年度报告,公司上半年实现营业收入43.27亿元,同比增长20.26%;实现归属上市公司股东的净利润1788万元,同比下降92.73%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3020万元,同比下降116.20%,非经常性损益项目主要为收到4906万元的政府补助,否则公司上半年业绩将出现亏损。与此同时,公司预计2017年1-9月实现归属上市公司股东的净利润5700万元...[更多]

贵州茅台:业绩超预期 未来望保持高增
2017-07-28 16:12:12
业绩超预期,茅台酒收入同比增长24%,系列酒收入同比增长269%公司2017年上半年实现收入254.94亿元,同比增长36.06%;净利润112.51亿元,同比增长27.81%,业绩超预期。上半年,公司共生产茅台酒及系列酒基酒4.22万吨,同比增长25.57%。分产品来看,茅台酒收入216.27亿元,同比增长23.77%;系列酒收入25.49亿元,同比增长268.72%,系列酒快速增长主要源于公司...[更多]

歌尔股份:声学升级 硬件智能化启动新成长
2017-07-28 16:12:11
歌尔股份:声学行业龙头,重获快速发展公司在声学领域积累深厚,在智能手机快速发展时代跟随国际大客户成长为声学行业龙头。下游增速放缓后成长趋缓,近年在电子配件业务成长和声学器件升级的驱动下,公司重获快速成长动能。2016年公司实现营收192.9亿元,同比增41.2%,归母净利润16.5亿元,同比增32%。声学器件升级将持续,安卓阵营跟进进一步推动公司业绩成长国际客户从16年机型开始重新开启声学器件升级...[更多]

浔兴股份:龙头收购价之链 跨境电商蓝海
2017-07-28 16:12:10
国内最大拉链生产商,研发积淀雄厚开创行业时尚风潮。公司是国内最大的拉链生产商,品类齐全具备产业链集成优势。销售对象为服装、箱包、体育用品生产商。产品定位中高端市场,多种媒介立体化营造SBS品牌优势。以福建、上海、东莞、成都、天津五大生产基地为依托,形成遍布全国的销售网络,拓展海外市场,远销70多个国家/地区。与阿迪达斯、耐克、太平鸟等优质品牌建立合作关系,产销量及出口量稳居国内第一,是国内研发积淀...[更多]

康尼机电:全年有望呈逐季提高态势
2017-07-28 16:08:07
康尼机电公布2017年中报,公司上半年实现营业收入10亿,同比增长4.66%,实现归母净利润1,150万,同比减少4.87%,扣非后归母净利润1,068万,同比减少5.61%。其中2季度业绩相比较1季度有好转,主要业绩受新能源汽车零部件的亏损影响。全年业绩有望呈逐季提高态势,目前在手订单和下游需求显示,公司3-4季度将实现快速恢复性增长,全年有望实现两位数增长。持续推荐,并维持买入评级。事件康尼机...[更多]

杰克股份:大力支持研发 整合上游产业链
2017-07-28 16:08:06
缝纫机械行业国内龙头,全球第三公司作为国内缝纫机械行业龙头,行业地位显著,销售价格和毛利率均处于行业领先水平。海外市场持续扩张,2016年出口收入占比61%,营销网络覆盖全球70个国家。公司2016年营收和归母净利润达到18.57亿元和2.20亿元,同比增长16.68%和29.61%。行业整体形势回暖,2017年第一季度实现营收和归母净利润7.18亿元和0.81亿元,同比增长37.50%和53.4...[更多]

贵州茅台:系列酒加速增长 供需矛盾突出
2017-07-28 16:02:05
事件公司发布2017年半年报2017H1,公司实现营业总收入254.94亿元,同比增长36.06%;归母净利润112.51亿元,同比增长27.81%。2017Q2实现营收115.80亿元,同比增长36.45%;实现归母净利润51.28亿元,同比增长31.03%。简评系列酒招商显威力,收入超去年全年2017H1,公司白酒销售收入为241.76亿元,同比增长33.09%。其中,茅台酒销售收入为216....[更多]

上海银行:转型领跑 ROE低位回升
2017-07-28 15:48:05
投资建议:上海银行市值达1650亿,已经超过北京银行,成为市值最大的城商行,城商行的新龙头。上海银行在这几年的经营管理上对行业机会的把握非常精准,政策实施和落实也非常到位,转型成效异常显著。重点关注到三点:其一、对房地产类贷款风险提前预警。近4年,其信贷结构中减少房地产类贷款占比,成效显著,房地产行业贷款占比从行业分布的第一位下降到第四位;其二、中间业务收入占比回升。由于上海银行存贷款占比都相对较...[更多]

合力泰:拟收购珠海光宇 进军锂电池
2017-07-28 15:08:05
报告导读合力泰7月26日晚间公告,公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金29,043万元收购珠海光宇公司23.127%的股权。公司全资子公司江西合力泰与部品件拟共同出资3亿元投资设立江西部品件公司。投资要点收购珠海光宇23%股权,进军锂电池领域公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金2.9亿元收购珠海光宇公司23.127%的股权,进军锂电池领域。珠海光宇经过10余年的发展,目前拥有90余项发明专利以及实...[更多]

【盘中战机】洲明科技:现金收购 完善整合
2017-07-28 14:33:05
事件:公司发布关于以现金收购爱加照明部分股权并增资的公告,拟以4,410万元自有资金及银行贷款受让爱加照明49%的股权,拟以自有资金向爱加照明增资2,000万元。本次股权转让和增资完成后,公司将持有爱加照明60%的股权,成为爱加照明的控股股东。爱加照明承诺2017年下半年扣非净利润不低于300万元;2018年、2019年扣非净利润分别不低于1,000万元、1,500万元。收购照明领域细分市场的龙头...[更多]

杉杉股份:业绩合期 量增价涨
2017-07-28 14:28:04
正极扩产叠加涨价提升盈利,高镍811三元正极量产在即公司正极材料去年产能3.3万吨,今年新增宁乡1万吨达到4.3万吨,今年出货量预计达3万吨,同比增长60%左右,三元出货量占比预计过半。正极原料占成本90%,钴酸锂、碳酸锂、硫酸镍等原材料价格今年大幅上涨,正极材料比如钴酸锂、NCM333/523等产品价格也随之上涨,其中公司钴酸锂价格年初至今涨幅接近100%,NCM523涨幅26%,产品盈利能力增...[更多]

【盘中战机】金杯电工:增速低期 能源稳推
2017-07-28 14:27:05
事件:公司发布2017年半年报,报告期内公司实现营业收入15.96亿元,同比增长21.18%;归属于上市公司股东的净利润0.64亿元,同比下降9.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.60亿元,同比下降10.10%;基本每股收益0.117元/股,同比下降8.59%。投资要点:主业线缆逐步推进,海外布局迈出重要一步。报告期内公司实现营业收入15.96亿元,同比增长21.18%,归母...[更多]

【盘中战机】片仔癀:产品提价 持续增利
2017-07-28 14:23:05
事件:公司发布提价公告:主导产品片仔癀海外市场供应价格将上调不超过3美元。观点:持续提价,公司利润进一步增加。2016年公司进入新的涨价周期2016年6月和2017年5月公司分别发布公告进行产品提价,提价幅度均在6%左右。通过提价,推算片仔癀的出厂价从2016年初的约340元/粒增加到380-390元/粒。公司再次公布提价,片仔癀海外部分的价格提升约为20元/粒。通过提价,海外部分销售带来的利润得...[更多]

中煤能源:成本大幅提高 供给改革带增
2017-07-28 14:22:06
根据盈利预警,中煤能源2017年上半年中国会计准则下净利润为15-18亿人民币,同比增长144-192%。2017年上半年业绩强劲增长,主要驱动力来自2016年中实施的供给侧改革带来的煤价大幅提升。但仔细来看,2017年第二季度中国会计准则下净利润仅为3.29-6.29亿元人民币,环比下降46-72%,远低于预期。尽管公司自产煤销量环比下降2%、秦皇岛优质动力煤平均现货价格环比下跌3%,但这些并不...[更多]

金卡智能:无线表销量续升 强强联合增厚
2017-07-28 14:18:08
无线表销量表现亮眼,传统业务增长稳定。公司是国内燃气表市场龙头,产品类型主要包括IC卡智能燃气表、无线燃气表、工业气体流量计、天然气销售业务、燃气监控系统等。近年来公司将业务重心由IC卡智能燃气表向无线燃气表转移,2016年公司无线燃气表及系统软件业务实现营业收入2.26亿元,同比增长284.57%,成为公司第二大业务。随着城市阶梯气价收费的推行以及对抄表难、抄表贵问题的有效解决,无线燃气表的发展...[更多]

康尼机电:多元战略布局 轨交消费电子齐飞
2017-07-28 14:18:07
轨交门系统绝对龙头,各类轨交产品齐头并进康尼机电是国内轨道交通门系统的龙头企业,主要研发生产轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰等产品。公司拥有专利280多项,具备年产40000套轨道交通车门系统、2000套站台安全门系统和400辆车城轨车辆内装部件的生产能力。过去五年营收复合增速为18%,净利润复合增速14%,2016年实现营业收入20.1亿元,净利润2.4亿元。公司受2016年动车...[更多]

精测电子:打造行业龙头 持续快展前景可期
2017-07-28 14:18:06
公司在平板显示测试领域处于行业领先地位。公司主要产品包括模组检测系统、AOI光学检测系统、面板检测系统、OLED检测系统、TouchPanel检测系统和平板显示自动化设备,在国内平板显示测试领域处于行业领先地位。2016年,公司营业收入与净利润分别为5.2亿元、9868万元;2012年-2016年,公司营业收入年均增速为76.8%,保持持续快速发展。2016年,公司研发投入为8739万元,占营业收...[更多]